Solutions pour entreprises
Vous êtes travailleur autonome, propriétaire d’entreprise ou actionnaire ?
Diriger une entreprise, c’est jongler avec des décisions qui influencent à la fois la croissance, la protection, la fiscalité et, éventuellement, la relève ou la vente.
À titre de planificatrice financière, je vous accompagne pour structurer ces choix avec une approche globale, claire et alignée sur votre réalité d’entrepreneur.
Une démarche claire, de l’analyse aux décisions
Que votre entreprise soit en phase de démarrage, en pleine expansion ou en période de transfert, l’objectif est de rendre chaque étape plus simple et plus concrète.
Je travaille en collaboration avec votre comptable et vos partenaires d’affaires afin d’assurer une cohérence entre la gestion au quotidien et vos décisions à long terme.
Jeanne Le Vey, B.A.A.
Présidente
Le Vey gestion privée Inc.,
cabinet de planication financière
Planificatrice financière
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
SFL Placements, cabinet de services financiers
Représentante en épargne collective
Grâce à une analyse globale qui tient compte des différentes dimensions de votre situation,
vous pouvez :
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Mieux cerner vos enjeux d’aujourd’hui et ceux à venir
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définir vos priorités, autant sur le plan professionnel que personnel
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Mettre en place des stratégies concrètes, réalistes et applicables
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Ajuster vos orientations au bon moment, selon l’évolution de l’entreprise
Des solutions structurées pour aujourd’hui et pour demain
Stratégie de
protection
Une approche qui vise à réduire l’impact financier des imprévus et à préserver la stabilité : protection des personnes clés, continuité des activités et protection de la valeur de l’entreprise.
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Conventions entre
actionnaires*
Des règles claires pour protéger les actionnaires et l’entreprise : rôles, mécanismes de décision, scénarios de départ, décès ou invalidité, et continuité des opérations.
*Offerts par l'entremise de SFL Partenaire de Desjardins
Planification de
la relève
Une démarche pour préparer l’avenir : clarifier vos intentions, établir une trajectoire réaliste et mettre en place une structure qui favorise la continuité et la valeur de l’entreprise.
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Planification financière, fiscale et successorale
Une planification intégrée qui tient compte de vos objectifs, de votre structure d'entreprise et de votre patrimoine, afin de soutenir vos décisions à court, moyen et long terme.
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Assurance vie, santé, invalidité, maladies graves et frais généraux
Des protections adaptées à votre réalité pour soutenir l’entreprise et protéger votre patrimoine en cas d’imprévu.
Régime exécutif de santé
(RES)
Une solution pensée pour les dirigeants et personnes clés, structurée selon votre contexte et intégrée à votre stratégie globale.
Stratégie
d’investissement
Une structure claire pour faire travailler vos liquidités et surplus selon vos objectifs, votre horizon et vos besoins de liquidités, avec suivi et ajustements au fil du temps.
Régime de retraite exécutif
(RRE)
Le RR-E offre aux entrepreneurs incorporés un véhicule de retraite structuré et évolutif, avec des cotisations flexibles et des options à la retraite, aligné sur votre réalité d’affaires.
