Votre portefeuille de
placements
Un portefeuille bien construit, c’est une structure qui respecte votre horizon, votre tolérance au risque et vos objectifs.
Mon rôle est de vous accompagner avec une approche claire, humaine et disciplinée afin que vos placements restent cohérents en tout temps.
« Ce qu’on bâtit ensemble »
Votre profil d’investisseur
On précise vos objectifs, votre horizon, vos priorités et votre tolérance au risque, pour partir sur des bases solides.
Une répartition d’actifs cohérente
On choisit une combinaison d’actifs (ex. liquidités, revenu fixe, actions) selon votre profil et votre parcours.
Une sélection de fonds adaptée
On retient des solutions qui s’intègrent à votre stratégie et à votre contexte (régimes enregistrés, non enregistrés, besoins à court ou long terme).
Un plan d’action concret
Cotisations, fréquence, automatisation, et étapes — pour que ce soit simple à maintenir au quotidien.
Un suivi discipliné
On revoit le portefeuille au besoin pour garder la cohérence (selon vos objectifs, votre situation et l’évolution des marchés).
Vous avez accès à un éventail complet de solutions
fonds communs de placement,
fonds distincts, CPG (certificats de placement garanti), ainsi qu’aux régimes enregistrés comme le REER, le CELI, le CELIAPP, le REEE, et plus encore, sans oublier les comptes d’épargne non enregistrés.
Les principes qui soutiennent votre progression
Comprendre avant d’agir
Vous savez pourquoi le portefeuille est construit ainsi.
Diversification
Ne pas dépendre d’un seul secteur, d’un seul style ou d’une seule idée.
Discipline
éviter les décisions prises sous pression quand ça bouge.
Cohérence
S’assurer que vos placements suivent vos objectifs.
Obtenez un regard clair sur votre portefeuille actuel.
Je vous propose une analyse complète qui couvre la répartition des actifs, les frais, le niveau de risque et l’alignement avec vos objectifs.
J’examine aussi l’impact fiscal de vos différents comptes et, au besoin, je vous suggère des ajustements adaptés à votre situation.
